Сборы Группы «СОГАЗ» по МСФО за I полугодие 2014 года выросли до 71,5 млрд рублей
За первые шесть месяцев 2014 года совокупные сборы Страховой Группы «СОГАЗ»* (без учета ОМС) по международным стандартам финансовой выросли на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Общие результаты деятельности Страховой Группы «СОГАЗ»
Начисленная страховая премия по Группе (без учета ОМС) в I полугодии 2014 года достигла 71,5 млрд рублей. В том числе сборы ЗАО СК «ТРАНСНЕФТЬ», вошедшего в Группу в конце 2013 года, составили 6,5 млрд рублей. Без учета показателей ЗАО СК «ТРАНСНЕФТЬ» прирост сборов Группы составил 14%.
Чистая прибыль Группы составила 5,67 млрд рублей, что несколько ниже показателя прошлого года (5,99 млрд рублей). Основное влияние на снижение прибыли оказали несколько крупных событий с признаками страховых случаев, под которые в настоящее время сформированы страховые резервы.
Активы Страховой Группы «СОГАЗ» без учета доли перестраховщиков по итогам I полугодия 2014 года превысили 178,8 млрд рублей, что на 14% больше, чем на конец 2013 года. Капитал составил 48,1 млрд рублей (в конце 2013 года – 50,1 млрд рублей). В мае 2014 года АО «СОГАЗ» выплатило дивиденды по результатам деятельности в 2013 году в размере 7 млрд рублей (размер дивидендов за 2012 год составил 5,5 млрд рублей).
Результаты страховой деятельности АО «СОГАЗ»
Общий объем начисленной страховой премии АО «СОГАЗ» составил 62,54 млрд рублей – на 14,8% больше, чем за I полугодие 2013 года.
Основу страхового портфеля АО «СОГАЗ» составляют страхование корпоративного имущества, страхование строительно-монтажных рисков, а также добровольное медицинское страхование. Суммарная доля этих видов страхования составила 79%. Объем премии по страхованию имущества юридических лиц вырос на 12% до 17,5 млрд рублей (+12%), по ДМС – на 26% до 24,7 млрд рублей.
Сборы компании по ОСАГО выросли на 85% – до 1,78 млрд рублей. Общий рост сборов по моторному страхованию (+34% до 5,72 млрд рублей) обусловлен политикой компании по диверсификации портфеля за счет развития партнерского и розничного направлений бизнеса. В то же время совокупная доля обязательного и добровольного автострахования в общем портфеле СОГАЗа по-прежнему невелика и составляет менее 10%.
Наибольший рост в I полугодии 2014 года показало страхование морских рисков: +194% до 359 млн рублей, что связано с заключением и пролонгацией крупных договоров, в том числе по страхованию международных проектов. Премия по страхованию авиационных рисков составила 1,05 млрд рублей (+8%), космических рисков – 539 млн рублей (+44%).
Объем премии по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОСОПО) составил 1,32 млрд рублей – на 18% меньше, чем годом ранее. Падение сборов по этому виду объясняется снижением минимальной величины понижающего коэффициента в зависимости от уровня безопасности объектов с 1 января 2014 года до значения 0,7. Таким образом, величина максимальной скидки по договорам ОСОПО в настоящее время составляет 30%. Кроме того, в конце 2013 года завершился процесс перерегистрации опасных объектов, в результате чего произошло их укрупнение – многие владельцы ОПО объединяли несколько опасных объектов в один с тем, чтобы впоследствии сэкономить на страховании. Также ряд опасных объектов перестал подлежать регистрации в реестре Ростехнадзора. Таким образом, общее количество опасных объектов сократилось. СОГАЗ продолжает занимать 1-е место по данному виду страхования.
Сборы СОГАЗа по еще одному обязательному виду страхования – страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами – напротив, выросли на 23% до 662 млн рублей.
Совокупная премия по договорам страхования от несчастного случая составила 1,9 млрд рублей (+10%), а по страхованию путешественников – 100 млн рублей (+67%).
Розничный и партнерский (банки, лизинговые компании, автосалоны) каналы продаж принесли СОГАЗу 5,29 млрд рублей премии – на 32,9% больше, чем
в I полугодии прошлого года. При этом общий портфель страхования физических лиц вырос на 39% до 4 млрд рублей.
Активное развитие СОГАЗом партнерских и розничных продаж способствует увеличению сборов региональной сети компании: за первые шесть месяцев они выросли на 18% до 26 млрд рублей без учета сборов по крупным федеральным клиентам.
Основные финансовые показатели деятельности АО «СОГАЗ»
Чистая прибыль АО «СОГАЗ» по результатам деятельности за I полугодие 2014 года составила 5 млрд рублей по МСФО, что на 20% ниже, чем за аналогичный период 2013 года. Основное влияние на прибыль оказали несколько крупных убытков, а также рост доли добровольного медицинского страхования в общем портфеле компании, где убыточность существенно выше, чем в среднем по портфелю. В результате комбинированный коэффициент (определяется как отношение суммы произошедших убытков, расходов на заключение договоров страхования и расходов на ведение дела к заработанной страховой премии) вырос на 6,1 п. п. до 88,6%.
По российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль АО «СОГАЗ» составила 8,51 млрд рублей – на 2% больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Инвестиционная политика
Рост продаж оказал прямое влияние на объем инвестиционного портфеля АО «СОГАЗ», который за I полугодие 2014 года вырос на 8,7% и составил 105,9 млрд рублей (с учетом денежных средств на расчетных счетах).
АО «СОГАЗ» придерживается консервативной инвестиционной стратегии: средства размещаются в основном в надежные инструменты с фиксированным доходом, в структуре инвестпортфеля растет доля депозитов. Общий инвестиционный доход превысил 3 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Уровень доходности составил 7,5% против 8,5% за I полугодие 2013 года. Снижение доходности вызвано переоценкой портфеля ценных бумаг в связи со стагнацией на фондовом рынке. При этом уровень доходности по основному портфелю депозитов остался на прежнем уровне.
*В составе компаний АО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», SOVAG (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сербия), СК «Транснефть».
Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», СК «ТРАНСНЕФТЬ», ОАО СК «СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ООО «СОТ-ТРАНС», SOVAG (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (Сербия), Международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис». В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 600 подразделений и офисов продаж по всей России. СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности А++, присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА», международные рейтинги финансовой устойчивости, присвоенные агентствами A. M. Best («B++», прогноз «Стабильный») и Standard & Poor's («BBB-», прогноз «Стабильный»).